Clients et Prestataires

Configuration des clients et prestataires

Cette partie permettra de créer, modifier ou supprimer un client ou un prestataire.

 Interface de création des clients

Création des clients et autres

Pour créer un client :

Accès 1 :

• Cliquer sur suivi d’exploitation ;
• Rapprocher le curseur de votre souris vers configuration des données de base ;

Accès 2 :

• A la page d’accueil, cliquer sur liste des factures ;

Ensuite :

• Cliquer sur clients et prestataires ;
• Ensuite cliquer sur ajouter ou modifier un client ;
• Cocher la ou les cases suivantes :
  • Transporteur ;
  • Client ;
  • Courtier ;
  • Banquier ;
  • Propriétaire forestier ;
  • Exploitant de UFG ;
  • Prestataire de service ;
• Renseigner les champs suivants :
  • La dénomination ;
  • Le nom familier ;
  • Le code postal ;
  • Les adresses ligne 1 et ligne 2 :
  • Le registre de commerce (RC) ;
  • Le numéro de contribuable (NIU) ;
  • Le téléphone ;
  • Le fax ;
  • La ville ;
  • Le pays ;

• Cocher la case activer la connexion au compte client ;
• Cliquer sur enregistrer.

Modification d’un client

Pour modifier un client :

• Cliquer sur suivi d’exploitation ;
• Poser le curseur de votre souris sur données de base ;
• Cliquer sur clients et prestataires ;
• Identifier le client dont vous voulez modifier les informations, puis cliquer sur le bouton modifier
• Modifier les champs souhaités, puis cliquer sur enregistrer.

Suppression d’un client

Pour supprimer un client :

• Cliquer sur suivi d’exploitation ;
• Poser le curseur de votre souris sur données de base ;
• Cliquer sur clients et prestataires ;
• Identifier le client que vous voulez supprimer, puis cliquer sur le bouton supprimer
• Un message de confirmation s’affiche, cliquer sur OK si vous êtes sûr de vouloir supprimer le client, sinon cliquer sur Annuler.